Ця функція корисна для компаній, які продають послуги, що потребують подальшої обробки або виконання (наприклад, розробка дизайну, консалтинг, навчання тощо).
Приклад: послуга «Розробка дизайну»
Клієнт купує послугу, яка має бути виконана командою. Після оформлення замовлення в системі автоматично створюється завдання у відповідному проєкті.
1. Налаштування
1.1. Створення та налаштування проєкту
- Перейдіть до модуля «Проєкти».
2. Створіть новий проєкт. Увімкніть опцію «Виставлення в рахунок» (обов’язково — інакше проєкт не з’явиться у списку при створенні товару).
3. Якщо потрібний проект вже існує, тоді опцію «Виставлення в рахунок» можна додати через налаштування
4. Налаштуйте етапи обробки завдань по проекту
1.2. Створення товару-послуги
- Перейдіть у товари та створіть новий товар, наприклад, «Розробка дизайну».
2. Вкажіть тип товару: Послуга.
3. Вкажіть політику виставлення рахунків: фіксована ціна або на основі витраченого часу (вводиться вручну або через табелі).
4. У вкладці "Створити замовлення"):
- Оберіть опцію «Створювати завдання».
- Вкажіть потрібний проєкт, у якому має створюватися завдання.
Якщо проєкт не відображається у списку — перевірте, чи активована опція «Виставлення в рахунок».
Можна також створити новий проєкт прямо з картки товару:
- Натисніть «Шукати ще» - «Новий», введіть назву проєкту.
2. Оформлення замовлення клієнта
- Перейдіть до модуля «Продажі» та створіть замовлення клієнта (комерційну пропозицію).
- Додайте до замовлення товар-послугу (наприклад, «Розробка дизайну»).
- Підтвердіть замовлення.
3. Результат
Після підтвердження замовлення:
- У відповідному проєкті автоматично створиться нове завдання.
- Це завдання можна одразу відкрити, призначити виконавця, додати етапи, слідкувати за статусом виконання.
