Особистий кабінет в Odoo (портал) — це індивідуальна сторінка для клієнтів, де вони можуть оформити нове замовлення, отримати доступ до попередніх замовлень, рахунків, завантажувати документи та стежити за обробкою своїх запитів.
Важливо зазначити, що користувачі порталу є внутрішніми для системи Odoo, тому для їх доступу не потрібно купувати додаткові ліцензії.
Доступ до порталу зменшує навантаження на менеджерів і дає клієнтам більше самостійності й прозорості у взаємодії з компанією.
Налаштування доступу до порталу: ручне додавання та відкрита реєстрація
Щоб надати клієнтам доступ до порталу, ви можете:
- увімкнути відкриту реєстрацію на сайті, щоб клієнти створювали акаунти самостійно;
- або ввімкнути обмежений доступ — через запрошення.
Спосіб реєстрації на порталі вказується в налаштуваннях до сайту.
Для цього перейдіть в модуль «Налаштування» та оберіть потрібний сайт:
В пункті «Клієнтський обліковий запис» оберіть «На запрошення» або «Безкоштовна реєстрація»:
2. Надавання доступу до порталу при обмеженій реєстрації – через запрошення
Перейдіть в модуль «Контакти»:
Відкрийте картку необхідного контакту. Перевірте, чи в ній внесена електронна адреса (саме на цю адресу прийде запрошення). Натисніть кнопку «Дія» - «Надати доступ до порталу»:
В новому вікні відкриється інформація про компанію та її контактних осіб. Натисніть кнопку «Надати доступ»:
На вказану адресу відправиться запрошення в особистий кабінет.
Якщо Вам потрібно одночасно багатьом клієнтам надати доступ в портал, тоді відкрийте перелік контактів у вигляді «Список»:
Виділіть необхідні контакти. Натисніть кнопку «Дія» - «Надати доступ до порталу»:
Дозаповніть пропущені електронні адреси та натисніть кнопки «Надати доступ»:
