Крок 1: Створення команд продажу
- Перейдіть в модуль «CRM».
- У меню «Налаштування» оберіть «Команди продажу»:
3. Натисніть на кнопку «Новий», щоб створити нову команду:
4. Заповніть всі необхідні дані для кожної команди (наприклад, назву команди, відповідальних осіб, тощо).
5. Створіть усі необхідні команди, які будуть використовувати різні конвеєри.
Крок 2: Налаштування конвеєра
- Перейдіть у меню «Продажі» - «Мій конвеєр»:
2. Заберіть фільтр «Мій конвеєр»:
3. Якщо конвеєр ще не налаштований, натисніть «Новий» і додайте необхідні етапи обробки лідів. Внесіть етапи, які будуть використовуватись для всіх команд.
4. Після того як етапи додані, переходьте до налаштування доступу для кожного етапу.
Крок 3: Налаштування етапів конвеєра
- Перейдіть до налаштувань кожного етапу конвеєра, натискаючи на кнопку «Редагувати»:
2. У новому вікні налаштуйте фільтр по командам продажу:
- Якщо фільтр порожній — етап доступний для всіх команд.
- Якщо фільтр заповнений — етап доступний лише для команд, вказаних у фільтрі.
3. Повторіть цей процес для всіх етапів конвеєра, налаштовуючи їх доступність залежно від команд.
Крок 4: Перевірка налаштувань
- Після налаштування етапів і доступу до них, перейдіть у меню «Продажі» - «Команди»:
2. Натисніть на кнопку «Конвеєр» в дашборді команди, щоб перевірити, як виглядає її конвеєр і чи відповідає налаштуванням:
Тепер ви налаштували різні конвеєри для різних команд продажу!