Загалом процес купівлі товару у постачальника можна умовно поділити на такі етапи:
- Створення запиту комерційної пропозиції та переведення її у статус замовлення
- Отримання товару на склад
- Створення інвойсу від постачальника
1. Створення запиту комерційної пропозиції
Для створення запиту комерційної пропозиції переходимо в модуль «Купівлі»:
У новому вікні натискаємо кнопку «Новий»:
В рядку «Постачальник» вказуємо назву партнера.
В рядку «Валюта» у вас автоматично підтягнеться валюта замовлення з налаштувань партнера. При потребі її можна змінити.
В рядку «Доставити на» вказується тип операції зі складом отримання товару.
Якщо ви знаєте коли очікується надходження товару на склад від постачальника, то цю дату можна вказати в полі «Очікування прибуття».
Поле «Видано» заповнюється при необхідності видачі довіреності, саме з нього буде тягнутися інформація про отримувача довіреності.
У вкладці Товар вказуємо назву товару, його кількість та ціну. Для цього натискаємо на посилання «Додати товар»:
У вкладці «Інша інформація» Ви можете вказати терміни оплати замовлення (відлік ведеться від моменту виставлення інвойсу):
Зверніть увагу, що в системі Odoo є можливість відправити замовлення на пошту постачальнику безпосередньо з Odoo. Для цього натисніть на кнопку «Надіслати поштою». Текст листа згенерується автоматично згідно шаблону.
Відповіді постачальника на лист щодо замовлення будуть автоматично потрапляти в систему Odoo та відображатимуться в панелі «Обговорення»:
Коли необхідна інформація внесена і Запит на купівлю погоджено з постачальником, то натискаємо кнопку «Підтвердити замовлення»:
В момент підтвердження документ перейде в статус «Замовлення на купівлю» та автоматично створиться документ на отримання товару на склад:
2. Отримання товару на склад
Як ми вище згадали, після підтвердження Запиту комерційної пропозиції в Odoo автоматично згенерується розпорядження на прийом товару.
Його можна буде побачити у двох модулях:
- Безпосередньо в замовленні постачальника (модуль «Купівлі»)
Натиснувши на кнопку «Надходження», або «Отримати товари» нам відкриється сам документ:
- В модулі «Склад», операції «Надходження» відповідного складу:
В самому документі Надходження необхідно вказати отриману кількість товару в полі «Виконано», або ж натиснути на кнопку «Встановити кількості» – тоді кількість заповниться автоматично з колонки «Попит»:
Після цього натискаємо «Підтвердити». Це означатиме, що ми отримали товар на склад та документ перейде у статус «Виконано»:
Після проведення документа «Надходження» створюємо «Рахунок постачальника» (інвойс від постачальника).
Створення інвойсу
Повертаємося в «Запит комерційної пропозиції», натискаємо «Створити рахунок»:
Документ заповниться автоматично. В ньому лише перевіряємо дні, вказуємо дату та підтверджуємо:
