1. Створення компанії
Для додавання нової компанії Вам потрібно перейти в модуль «Налаштування»:
У розділі «Загальні налаштування» переходимо за посиланням «Керуйте компаніями»:
Натискаємо кнопку «Новий»:
У новому вікні вказуємо назву та контактну інформацію. Важливо відразу правильно вказати валюту обліку компанії. Після проведення першого фінансового документу і вже не можна буде змінити:
Зберегти зміни можна натиснувши на відповідну піктограму, або просто перейшовши в будь-який інший пункт меню (система Odoo зберігає автоматично всі зміни, навіть якщо кнопку «зберегти» не було натиснено).
1. Налаштування для друкованих форм
Після створення компанії, в системі Odoo автоматично згенерується картка контакту з такою ж назвою.
Щоб потрапити в неї, потрібно перейти в модуль «Контакти»:
В картці контакту потрібно дозаповнити інформацію про повну та коротку юридичну назву компанії. Ця інформація в подальшому використовуватиметься для друкованих форм:
Також в розділі «Контакти та адреси» рекомендуємо відразу додати підписантів компанії. Тоді їх ПІБ автоматично підтягуватиметься у відповідні друковані форми.
3. Налаштування доступу користувачів до нової компанії
Для того, щоб інші користувачі мали доступ до нової компанії, потрібно зробити відповідні налаштування в їх правах. Для цього заходимо в модуль «Налаштування» - «Загальні налаштування». Знаходимо там посилання «Керуйте користувачами»:
Відкриваємо необхідного користувача. В його картці, у рядку «Компанія», додаємо нову компанію:
4. Керування компаніями в системі Odoo
Після створення нової компанії у Вас в правій верхній панелі з’явиться нова кнопка – перемикач між компаніями:
Компанія, що знаходиться у верхній панелі – це, власне, та компанія у якій Ви зараз працюєте.
Завдяки цьому перемикачу Ви можете перейти в іншу компанію. Також в ньому можна ввімкнути перегляд відразу декілька компаній:
В цьому випадку Ви будете бачити в системі одночасно документи декількох компаній, а також звітність відображамите інформацію відразу по двох компаніях. Проте створювати документи при одночасно ввімкнених декількох компанія ми не рекомендуємо, це збільшує ризик помилок.
5. Підключення локалізації
Ще одне налаштування, яке ми рекомендуємо зробити відразу після створення компанії – підключити необхідну локалізацію. Інакше при роботі в компанії (створенні інвойсів, партнерів, продуктів і д.т.) Ви отримуватимете помилку про відсутність бухгалтерських рахунків.
Для цього необхідно перемкнутися на нову компанію:
Після цього переходимо в модуль «Налаштування» - «Бухоблік». Шукаємо поле «Пакет локалізації»:
Обираємо тут необхідну локалізацію та зберігаємо зміни:
