Для створення нового партнера перейдіть у модуль «Контакти»:
Тут потрібно натиснути на кнопку «Новий:
У новому вікні обираємо тип партнера, вказуємо
його назву для роботи в програмі,
повну та коротку юридичну назву (для
друкованих форм), контактну інформацію.
Також для групування контактів Ви
можете використовувати Мітки.
Нижче можна додати інформацію про адреси доставки та контактних осіб партнера:
В
картці контактної особи також є налаштування для друкованих форм.
Зокрема, якщо
заповнити посаду підписувача, то його ПІБ автоматично підтягуватиметься у
відповідні друковані форми:
У
вкладці «Продажі та купівлі» можна заповнити умови оплати. Також вказати
відповідального менеджера,
прайс-лист та основний спосіб доставки (для
покупців). Для постачальників варто вказати основну валюту постачальника.
У вкладці «Виставлення рахунків»
налаштовуються бухгалтерські рахунки для ведення обліку
ваєморозрахунків з
партнером та інформацію про його банківські рахунки:
Зверніть увагу, що в системі Odoo також доступне створення партнерів безпосередньо з документів:
