Для створення нового партнера перейдіть у модуль «Контакти»:
Тут потрібно натиснути на кнопку «Новий:
У новому вікні обираємо тип партнера, вказуємо його назву для роботи в програмі, повну та коротку юридичну назву (для друкованих форм), контактну інформацію. Також для групування контактів Ви можете використовувати Мітки.
Нижче можна додати інформацію про адреси доставки та контактних осіб партнера:
В картці контактної особи також є налаштування для друкованих форм. Зокрема, якщо заповнити посаду підписувача, то його ПІБ автоматично підтягуватиметься у відповідні друковані форми:
У вкладці «Продажі та купівлі» можна заповнити умови оплати. Також вказати відповідального менеджера, прайс-лист та основний спосіб доставки (для покупців). Для постачальників варто вказати основну валюту постачальника.
У вкладці «Виставлення рахунків» налаштовуються бухгалтерські рахунки для ведення обліку ваєморозрахунків з партнером та інформацію про його банківські рахунки:
Зверніть увагу, що в системі Odoo також доступне створення партнерів безпосередньо з документів:
